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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-31 10:43:44 記者 王怡茹 報導隨消費性電子需求急遽退潮，半導體生產鏈進入庫存去化延長賽，全線無一幸免於難，近日如日月光投控(3711)、力成(6239)等一線大廠亦相繼釋出對後市的保守看法。法人認為，全球經濟衰退陰霾籠罩下，這波淡季效應恐怕比往年更為顯著，封測代工「價量齊跌」恐難以避免，明(2023)年只能拚持穩為上、靜待轉機。 相較於疫情紅利時代的歌舞昇平，封測業者今年來業績表現出現分歧，其中，專注在驅動IC、成熟打線封裝業務或是手機等消費性電子占比高的廠商第二季業績就已開始失守。而一線廠因產品線多元，透過產能調度到需求相對強勁的車用、工控等應用別，第二季業績仍創下新高。 原本，市場樂觀看待，蘋果新機將為相關封測供應鏈下半年業績撐起保護傘，不過，至今非蘋手機、NB、PC銷售依然沒有起色，而車用、工控等應用雖相對來得穩健，惟需求強度也隨景氣下行壓力而開始趨緩，光靠「一顆蘋果」，也難以抵抗整體需求下滑的壓力。 在高庫存、低需求及經濟下行陰影疊加之下，封測大廠也轉為保守看待營運動能。日月光投控近次法說會預估，公司第四季封測業務營收將呈現季減態勢，EMS業務則持續微幅季增。依此估算，第四季業績將持平第三季上下，較之前預計的全年逐季成長略為下修。 力成集團蔡篤恭上周法說會上也指出，短短約二個多月時間，景氣便如自由落體般的急劇下降 ，公司將削減部分資本支出並控制成本以因應，希望需求能在2023年下半年恢復，且兩岸緊張局勢能減緩。公司亦預期，力成及轉投資超豐（2441）營運將在明年第一季落底。 事實上，相較於晶圓代工廠，封測廠議價能力較低，在這波疫情榮景之前，往年幾乎都是年年被客戶砍價的份，儘管目前多數台系廠商價格仍守穩，但二、三線廠已傳出零星調價個案，而其他廠商也都做好降價的心理準備，預料明年上半年價格壓力恐將更大。 再者，晶圓代工廠四雄第四季稼動率全面回落，在晶圓產出量下滑之下，封測業稼動率自是無法填滿，預期全體封測供應鏈都將跟隨景氣一路淡到2023年上半年，依個別公司狀態不同，最快第二季看到小幅回升。 隨著疫情紅利已成追憶，未來庫存調整完畢後，產業景氣循環料將回歸疫前的正常狀態。蔡篤恭就說，明年資本支出規模估下修4成，雖會稍微陣痛，但減少資本支出是正面的，這樣可達到降低庫存目的，最終整體會回到正常軌道。 (首圖：MoneyDJ理財網攝)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-25 10:54:47 記者 黃文章 報導哈薩克最大銅生產商哈薩克礦業公司（KAZ Minerals）11月23日公布生產報告表示，2022第三季，該公司銅產量10.2萬噸，較前季的9萬噸增加13%，較去年同期的7.36萬噸更增長39%，主要因為旗下阿克鬥卡銅礦（Aktogay）的第二座選礦場量產，令該礦銅產量較去年同期的3.24萬噸幾乎倍增至6.36萬噸的影響。 今年前三季，該公司銅產量較去年同期的22.39萬噸增加26%至28.19萬噸。該公司前三季銅銷量則是較去年同期的19.94萬噸增加41%至28.04萬噸。此外，該公司今年前三季的黃金產量較去年同期的12.62萬盎司增加2.1%至12.89萬盎司，銀產量較去年同期的251.3萬盎司增加8.2%至271.8萬盎司，鋅產量較去年同期的34,100公噸減少13.8%至29,400公噸。 哈薩克礦業公司執行長索瑟姆（Andrew Southam）表示，該公司今年前三季繳出漂亮的生產成績單，主要得益於阿克鬥卡銅礦第二座選礦場量產提高產量的帶動，該公司的生產也因此向前跨了一大步。哈薩克礦業公司在國內經營阿克鬥卡（Aktogay）以及博茲沙科爾（Bozshakol）兩處露天銅礦，也在該國東部地區擁有三處地下銅礦，以及位於吉爾吉斯的巴澤姆恰克銅金礦（Bozymchak）。 路透社11月24日報導，全球最大上市銅礦商美國自由港麥克墨倫公司（Freeport-McMoRan Inc.）已經與中國銅冶煉廠達成2023年的供應合約，銅加工精煉費用定為每噸88美元（加工）以及每磅8.8美分（精煉），此較2022年的每噸65美元以及每磅6.5美分上漲35%。加工精煉費是礦商付給冶煉廠加工與精煉其礦石的費用，當礦石供應較為充裕，礦商為競爭冶煉產能，就會給付較高的加工精煉費。 蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）商品研究執行董事漢彌爾頓（Colin Hamilton）此前報告表示，2023年，大陸冶煉廠的銅加工精煉費用預期將會上漲，因預期銅精礦的供應增長將會超過冶煉產能的增速的影響。咨詢公司伍德·麥肯茲（Wood Mackenzie Ltd.）研究總監皮肯斯（Nick Pickens）也稱，2023年，銅精礦市場預期將會供給過剩，他預期銅加工精煉費用將會較2022年上漲約20%-30%。 全球最大礦商必和必拓（BHP）開發長賈斯維爾德（Johan van Jaarsveld）表示，銅市可能會經歷1-2年的供給過剩，主要因為新項目投產以及經濟下滑導致需求疲弱的影響，但未來這些過剩將會被消化。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

統一科技ETN進階存複利 卡位大趨勢 工商時報 方歆婷 2022.12.05 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 半導體產業維持下行周期，統一投顧認為半導體庫存已見頂，優質科技股評價已獲修正，中長線買點浮現；投資人若要參與產業庫存調整後的中長線成長機會，可考慮逢低定期定量投入指數商品作為「進階版存股」，精準掌握特定主題趨勢同時分散個股風險。 統一證券金融商品部指出，修正過後的低基期下存科技成長股，長期報酬往往更好，因為成長股賺的是價差以及爆發力，而非股息；全球不能沒有晶片，而台灣半導體長期深耕的實力，在AI、互聯網、車用電子以及高效能運算等創新應用浪潮下更顯優勢，若明年下半年半導體營運回升，科技成長股的表現有相當大的空間；而買進由一籃子成長股組成的指數產品，能輕鬆掌握特定趨勢又可避免重壓個股的波動風險。另外，在景氣落底訊號未明確時，也可以透過定期定量的方式提早幾個季度布局，用最小負擔累積未來的成長股資產。 ETN和ETF皆為連結指數的產品，都可以在股票市場上直接買賣，實務操作上差異不大；近期新發行的ETN存續期間多達10年之久，對於投資人來說「有到期日」的限制幾乎可以忽略，而目前市場上能夠發行ETN的券商皆為通過主管機關審核的大券商，產生信用風險的機率相當微小，投資人可以專心聚焦在連結的投資標的上。 工研院國際產科所預估台灣半導體產值受惠於先進製程量產，2023年仍將年成長6.1％遠優於全球；統一證為市場發行科技指數ETN的翹楚，主題包含美國資訊科技、台灣5G、亞洲半導體、智慧電動車、台灣IC設計以及恒生科技期貨指數，全面包含新世代科技的製造與應用，目前一檔皆不到兩萬元，小額就能輕鬆投資由專家挑選的一籃子成長好股。 台股存股

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